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2022年1-4月缝制机械行业运行情况线上调研报告

May 19, 2022
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2022年以来,受国际经济增长放缓、国内疫情多点频发、俄乌冲突持续扩大等多重因素交织影响,澳门威斯人7026com国缝制机械行业面临的内外部挑战增多、增大。特别是疫情封控下,物流运输受限,供应链遭遇堵点,下游消费走向疲软低迷,行业经济整体放缓和下行压力陡增。

 

为全面了解澳门威斯人7026com国缝制机械企业当前运营情况及发展预期,中国缝制机械协会于2022年4月25-5月5日对协会部分会员企业展开了专项线上调研,形成此份分析报告,现将情况反馈如下:

 

一、调查的企业基本情况

本次调查范围包括行业整机、零部件生产以及商贸企业,回收有效问卷共128份,其中生产企业113家(缝纫机生产企业49家、刺绣机生产企业10家、缝前缝后生产企业11家,零部件生产企业43家),商贸企业15家。

 

图1  问卷样本企业行业分布

 

 

从被调查企业区域分布来看,浙江省占53.91%,江苏省占14.84%,广东省占 10.94%,上海市占6.25%,其它地区(河北、天津、安徽、陕西、福建、北京等)占14.06%。

从被调研企业的经营规模来看,参与调研的企业中500人以上规模企业占17.19%(其中千人以上规模企业占5.47%),100-500人规模企业占42.19%,百人及以下企业占40.62%。

本次调研基本覆盖了澳门威斯人7026com国缝制机械的主要产区和骨干企业,具有代表性。

 

图2  问卷样本各类型企业规模分布

 

 

二、行业企业前4月运营情况

 

(一)整体情况:骨干企业整体平稳发展

受上年可持续订单的生产交付和前2月内外销市场需求总体平稳的带动,相比上年同期,2022年前4月,行业骨干企业整体平稳发展,但发展预期较上年有所下滑。从企业对当前自身整体经营情况的认知来看,参与调研的企业中七成以上企业认为当前企业整体经营状况平稳,其中68.75%的企业认为正常,7.03%的企业认为比较乐观,24.22%的企业认为相对悲观。

 

图3  对当前企业整体经营状况的看法

 

 

从分行业情况来看,参与调研的企业中,各类缝制产品生产企业认为当前企业整体经营状况相对稳定,而商贸企业对下游市场变化更加敏感,预期相对谨慎。其中,63.27%的缝纫机整机生产企业、90%的刺绣机生产企业、63.64%的缝前缝后生产企业、76.74%的零部件生产企业、53.33%的商贸企业认为当前企业整体经营状况平稳;8.16%的缝纫机整机生产企业、18.18%的缝前缝后生产企业、6.98%的零部件生产企业认为当前企业整体经营状况比较乐观;而28.57%的缝纫机整机生产企业、10%的刺绣机生产企业、18.18%的缝前缝后生产企业、16.28%的零部件生产企业、46.67%的商贸企业认为当前企业整体经营状况相对悲观。

 

图4  各类型对当前企业整体经营状况的看法

 

 

(二)开工情况:企业复工复产稳步推进

 

1. 员工人数变化

2022年前4月,行业整体复工复产稳步推进,行业人员队伍相对稳定。参与调研的企业中,59.38%的企业员工数与上年同期相比保持不变,28.91%的企业员工数有所增长,11.72%的企业员工数下降。

 

2. 开工率情况

2022年前4月参与调研的企业中近九成开工率在80%以上,其中71.88%的企业开工率在90%以上;5.47%的企业开工率在50-70%,仅5.46%的企业开工率不到40%(主要分布在上海、江苏地区)。除部分疫情较严重的地区外,行业多数企业前4月开工率较高。

 

图5  企业开工率情况

 

3. 停工问题

据调研数据显示,2022年前4月128家参与调研的企业中,有近4成企业曾遭遇停工困扰(除去春节假期因素),其中11.72%的企业停工时间超过一个月(主要分布在上海、江苏地区)。停工原因方面,近7成企业表示受到疫情管控影响,12.73%的企业表示受订单不足影响,10.91%的企业表示受原材料缺乏影响,另有1.82%的企业表示受招工难影响。

 

图6  企业停工情况

 

(三)生产情况:生产总体平稳有序,疫情影响逐步显现

2022年前4月参与调研的企业中,近七成企业生产规模不变或有所增长,其中45.22%的企业产量呈现同比增长态势(6.09%的企业产量同比增幅达30%以上),20.87%的企业产量与上年同期持平。调研的企业中33.91%的企业产量同比下降,其中2.61%的企业降幅达30%以上。

 

图7  企业产量同比情况

 

 

从分行业情况来看,前4月参与调研的企业中,刺绣机及零部件生产企业生产情况相对较好,产量同比增长的企业占比均在45%以上;而缝纫机和缝前缝后生产企业中,四成以上企业产量同比呈现下降态势。

 

(四)销售情况:六成企业稳中有增,中小企业下滑明显

销售方面,一季度行业销售形势延续上年末增长形势,但在一季度末、4月初呈现明显下滑态势。2022年前4月参与调研的企业中42.97%的企业主营业务收入呈现同比增长态势,19.53%的企业主营业务收入与上年同期持平,37.50%的企业主营业务收入同比下降。其中企业主营业务收入同比增幅达30%以上的调研的企业所占比重4.69%,而同比降幅达30%以上的调研的企业所占比重8.59%。

 

图8  企业主营业务收入同比情况

 

从分行业和规模来看,前4月参与调研的企业中,刺绣机生产企业和1000人以上规模企业营收情况相对更平稳些,而商贸企业和100人以下企业营收情况相对严峻,主营业务收入同比负增长比重均在40%以上。

 

(五)订单情况: 外贸增长,内贸下滑,五成企业新订单数下滑

1. 内贸订单

受国内疫情管控、订单外移等影响,2022年澳门威斯人7026com国缝制机械内需明显下滑。参与调研的企业中,54.69%的企业内贸订单数呈现同比下降态势,其中内贸订单数同比降幅达30%以上的企业比重达13.28%,25.77%的企业内贸订单数同比增长,19.53%的企业内贸订单数与上年同期持平。

 

图9  企业内贸订单数同比情况

 

 

2. 外贸订单

受欧美消费需求持续增长和东南亚等国产能快速恢复带动,2022年前4月澳门威斯人7026com国缝制设备行业出口持续向好。参与调研的有外贸业务的企业中,51.55%的企业出口订单数呈现同比增长态势(12.37%的企业出口订单同比增幅达30%以上),24.74%的企业出口订单数与上年同期持平,23.71%的企业出口订单数同比下降。

 

图10  企业出口订单数同比情况

 

 

从分行业和规模来看,前4月参与调研的企业中,各分行业生产企业、不同规模企业中大多数企业均呈现出口订单同比增长现象。其中1000人以上规模企业出口订单同比增长企业所占比重高达71.43%,充分展现了骨干龙头企业在国际市场的渠道及品牌优势。

 

3. 新订单

受疫情影响,新订单方面,企业普遍反映订单不饱和,订单数量下降的企业明显多于订单增长的企业。参与调研的企业中52.36%的企业新订单数呈现同比下降态势,其中新订单数同比降幅达20-30%的企业比重达10.16%。27.34%的企业新订单数同比增长,20.31%的企业新订单数与上年同期持平。从分行业和规模来看,前4月各分行业生产企业、不同规模企业中,除缝前缝后生产企业外,近半数企业新订单同比均现负增长。

 

图11  企业新订单数同比情况

 

 

(六)盈利情况: 企业盈利水平明显下滑

2022年前4月参与调研的企业中,53.91%的企业盈利水平较上年同期下降,32.81%的企业盈利水平与上年同期持平,仅13.81%的企业盈利水平呈现同比增长态势。从分行业和规模来看,前4月商贸企业、零部件生产企业,以及100人以下企业面临的盈利压力更大。

 

图12  各类型企业当前盈利水平同比情况

 

 

三\企业面临的困难及影响因素

自3月开始,受国内疫情多点频发影响,缝机企业普遍承受着成本上涨和订单不足的双重压力,生产经营压力明显增大,市场竞争日趋激烈。此外中高端人才缺乏、创新能力弱、库存压力大、招工难,用工短缺、资金短缺,融资困难等问题也或多或少影响着企业的发展。

在对企业面临困难调查中,原材料价格上涨和市场需求下降是企业面临的主要问题,72.66%和72.66%的企业选择了这两项,另外有57.03%和55.47%的企业选择了劳动力成本上涨和物流不畅,运费上涨,41.41%的企业选择了市场竞争激烈。

 

图13  企业发展面临的主要困难

 

 

(一)企业成本压力凸显:七成企业反馈成本上升

参与调研的企业中,71.09%的企业反馈企业成本呈现同比增长态势,24.22%的企业成本与上年同期持平,仅4.69%的企业成本同比下降。其中,原材料、用工、物流成本等要素的上涨是企业成本上涨的主要因素。

 

图14  企业成本上涨的主要原因

 

 

 

(二)库存积压,应收账款增加,企业资金周转压力加大

参与调研的企业中,44.53%的企业当前产成品库存量呈现同比增长态势,33.59%的企业产成品库存量与上年同期持平,仅21.88%的企业产成品库存量同比下降。从分行业和规模来看,前4月各分行业、不同规模企业中,除缝前缝后生产企业外,近半数企业均面临产品库存增长的压力。

应收账款方面,参与调研的企业中有近四成企业应收账款较上年同期增长,企业账款回收情况不容乐观。其中,50.78%的企业应收账款与上年同期持平,38.28%的企业应收账款较上年同期有所增长,10.94%的企业应收账款较上年同期下降。从分行业和规模来看,前4月各分行业、不同规模企业中,除零部件生产企业以外,均有三成以上企业面临应收账款同比增长压力。

 

图15  企业当前库存量、应收账款同比情况

 

 

资金周转方面,参与调研的企业中有29.96%的企业资金周转情况较上年同期困难,60.94%的企业当前资金周转情况与上年同期持平,仅9.38%的企业资金周转情况较上年同期好转。从分行业和规模来看,前4月参与调研的企业中,缝前缝后设备生产企业、商贸企业和中小企业资金周转情况相对比较严峻。

 

(三)疫情反复明显制约行业发展

参与调研的企业中,99%以上的企业预期当前国内外疫情形势对企业及行业发展有影响,其中76.69%的企业认为影响较大,19.53%的企业认为影响较小,仅0.78%的企业认为基本无影响。

 

图16  企业预期当前国内外疫情形势对企业及行业的影响

 

 

据调研数据显示:物流不畅、订单下滑、成本上涨是当前疫情对企业带来的主要影响。其中74.22%的调研企业均表示因疫情导致物流不畅给企业的生产经营和市场开拓带来不良影响。此外,企业反馈的因疫情导致的供应链中断、营销及服务活动受限等问题也比较突出。

 

图17  疫情影响因素情况

 

(四)俄乌冲突在一定程度影响行业出口贸易

参与调研的企业中,八成以上的企业预期俄乌冲突对企业和行业有影响,其中28.13%的企业认为影响较大,53.91%的企业认为影响较小,仅17.97%的企业认为基本无影响。

 

图18  企业预期俄乌冲突对企业带来的影响程度

 

 

据调研数据显示,由俄乌冲突带来的影响主要体现在:导致出口订单下滑、国际物流受阻。此外,企业由俄乌冲突带来货款回收风险、企业库存加大、资金支付受限、客户联络中断的现象也有预期。

 

图19  企业预期俄乌冲突带来的影响体现

 

此外,人民币升值、汇率的不稳定也导致企业出口需求受限、出口利润承压以及带来出口结算风险等挑战。参与调研的企业中,近九成企业预期人民币升值对企业和行业有影响,其中29.69%的企业认为影响较大,59.38%的企业认为影响较小,仅10.94%的企业认为基本无影响。

 

(五)企业发展诉求与建议

疫情影响、消费低迷、资金承压,短期内给企业的正常生产经营带来重大挑战和影响。据调研数据显示:参与调研的企业中多数期望能够畅通物流运输(72.66%的企业认可)、缓缴社会保险费、延期缴纳或减免税款等支持政策(60.94%的企业认可)、落实精准防疫(60.16%的企业认可),为企业正常生产运营创造良好的发展环境。此外,部分企业还呼吁出台贷款利息减息或延期支付等政策、加大金融支持,降低融资门槛、减免厂房租金,降低服务收费等政策。

 

图20 企业希望获得的政策支持

 

 

四\企业对2022年整体形势的预判

2022年,全球经济复苏势头减弱,国际地缘政治冲突加剧,供应链瓶颈仍未缓解,主要经济体货币政策趋紧,新冠疫情发展和俄乌冲突走向仍具有非常大的不确定性,企业家对全年行业/企业整体发展形势的预判也逐渐偏于谨慎。

 

(一)近四成企业预期国内外宏观经济形势不佳

据调研数据显示:35.94%的企业预期当前国内外宏观经济形势不佳, 60.16%的企业预期形势一般,仅有3.91%的企业预期形势良好。

64.84%的企业预期未来半年国内外宏观经济形势不佳,15.63%的企业预期未来半年形势基本不变,另有19.53%的企业预期未来半年国内外宏观经济形势将有所好转。

 

图21  企业预期未来半年国内外宏观经济形势

 

 

(二)六成企业预期全年行业经济将呈现下滑态势

据调研数据显示:64.06%的企业预期2022年度行业经济增长态势将有所下降,预期下降比例为10%以内的占20.31%,预期下降比例为10-20%的占19.53%。16.41%的企业预期行业经济增长态势与上年基本持平,17.18%的企业预期行业经济增长态势将有所增长。

 

图22  企业预期2022年度行业经济增长态势

 

 

(三)企业全年发展预期趋谨慎

据调研数据显示:61.72%的企业预期2022年企业整体经营状况与上年同期持平,24.22%的企业预期较上年同期悲观,仅14.06%的企业预期较上年同期乐观。从分行业和规模来看,参与调研的企业中,商贸企业对2022年企业整体经营状况的预期相对更为悲观。

 

1. 四成以上企业预期营收同比下滑

据调研数据显示:45.31%的企业预期2022年企业营收同比下滑,其中预计下滑比例在20%以内的企业占比约为31%。20.31%的企业预期营收与上年相比基本持平,另有34.38%的企业预期营收同比增长,其中预计增长比例在20%以内的企业占比约为26%。从调研企业综合反馈来看,企业两极分化趋于明显。

 

图23  企业预期2022年度营收状况

 

 

2.半数企业预期内贸同比下滑

据调研数据显示:54.69%的企业预期2022年企业内贸同比下滑,其中选择下滑幅度不超过20%的企业占比约为32%。24.22%的企业预期内贸与上年相比基本持平,另有21.10%的企业预期内贸同比增长。

 

图24 企业预期2022年度内贸情况

 

 

3.六成企业预期出口稳中有增

据调研数据显示:39.06%的企业预期2022年企业出口同比下滑,37.50%的企业预期出口与上年相比基本持平,另有23.44%的企业预期出口同比增长。

 

图25  企业预期2022年度出口情况

 

 

 

4.半数企业预期盈利水平下滑

据调研数据显示:50.01%的企业预期2022年企业盈利水平同比下滑,25.00%的企业预期企业盈利水平与上年相比基本持平,另有24.99%的企业预期企业盈利水平同比增长。

 

图26  企业预期2022年度盈利水平

 

 

(四)坚定信心,加大创新、苦练内功

据调研数据显示:针对当前行业形势及未来挑战,74.22%的企业选择加大创新、提升优势,将创新作为企业破解困难挑战和可持续发展的重要战略。69.19%的企业选择苦练内功、降本增效,充分把握难得的时间窗口期,加快补短板、梳流程、提水平,推动企业研、产、供、销等全面协同发展。

此外,在未来发展方面,参与调研的企业中,四成以上发展坚持稳健发展,规避风险挑挑战。鉴于挑战压力增大,为保障资金链安全,企业投资发展意愿明显放缓,仅15.63%的企业明确下一步将扩大生产,增加投入。11.72%的企业明确下一步将缩减支出,减少生产。2.34%的企业表示可能陷入危机,将逐步转型。还有23.44%的企业表示将探索多元发展,以抵御风险。

 

图27  企业下一步运营计划

 

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